節(jié)能服務(wù)是指由專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)(能源管理機(jī)構(gòu))幫助自身機(jī)構(gòu)解決節(jié)能運(yùn)營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題的服務(wù)。其服務(wù)對(duì)象是一般是企業(yè)機(jī)構(gòu)。近年來，在中國節(jié)能減排政策大力支持下，節(jié)能服務(wù)市場整體發(fā)展比較良好，經(jīng)過近20年的發(fā)展，合同能源管理在中國已經(jīng)發(fā)展成為新興的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2010年836億元增長到2018年的4774億元，累計(jì)增長了471%。節(jié)能服務(wù)行業(yè)以各種專業(yè)性的節(jié)能服務(wù)公司為主體，以能源消費(fèi)者為客戶，幫助客戶解決節(jié)能運(yùn)營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。中國能源消費(fèi)存量和增量規(guī)模巨大，在孕育新技術(shù)、催生新業(yè)態(tài)、創(chuàng)造新供給等方面具有很大潛力。大力推進(jìn)能源領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，一方面培育了新產(chǎn)業(yè)，以中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為例，在短短十余年間企業(yè)數(shù)量就超過6400家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到世界第一，帶動(dòng)從業(yè)人員超過72萬，已成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分;另一方面也促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升質(zhì)量和效益，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和推進(jìn)綠色制造帶來新機(jī)遇。
目前，節(jié)能服務(wù)在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來看，發(fā)展并不均衡。從一項(xiàng)國別調(diào)查的結(jié)果看，節(jié)能服務(wù)在不同國家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀(jì)90年代末或者近幾年才開始出現(xiàn)節(jié)能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開始有ESCO，我國1995年首次正式出現(xiàn)ESCO。
從區(qū)域分布來看，全球節(jié)能服務(wù)市場主要集中在北美地區(qū)，北美地區(qū)的節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模在全球占比達(dá)36.7%;歐洲地區(qū)的市場規(guī)模占比約27.4%;亞洲地區(qū)的市場規(guī)模占比約22.4%。
工業(yè)能效管理業(yè)務(wù)在我國發(fā)展時(shí)間較短，但市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競爭。一方面，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國公司，如施耐德、西門子等，這些公司總體數(shù)量偏少，但實(shí)力較強(qiáng);另一方面，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短，基本處于快速發(fā)展期或成立初期，且規(guī)模較小，其中規(guī)模相對(duì)較大的國內(nèi)企業(yè)除公司外，還有天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動(dòng)力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。
市場規(guī)模
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值4774億元，同比增長15.1%，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)依然是拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長的積極因素，也發(fā)揮著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支柱作用。合同能源管理投資是1171億元，同比增長5.2%，相應(yīng)形成年節(jié)能能力3930萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年減排二氧化碳10651萬噸。顯示出節(jié)能服務(wù)公司的投資信心回暖。2019年在交錯(cuò)復(fù)雜的環(huán)境下，整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值以9.4%的增長，突破了5千億大關(guān)，達(dá)到5222.37億元。
截至2019年，我國從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)達(dá)到6574家，同比增長2.1%;從業(yè)人員76.1萬人，同比增長4.39%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步由依靠企業(yè)數(shù)量快速增長轉(zhuǎn)向?yàn)橐揽科髽I(yè)高質(zhì)量發(fā)展而取得發(fā)展的階段。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大;二是龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。
數(shù)據(jù)顯示，2019年我國節(jié)能產(chǎn)業(yè)的合同能源管理項(xiàng)目投資對(duì)應(yīng)形成年節(jié)能能力達(dá)到3801.13萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成年減排二氧化碳能力10300.71萬噸。從項(xiàng)目平均投資強(qiáng)度來看，2019年我國節(jié)能產(chǎn)業(yè)平均投資強(qiáng)度達(dá)到3002元/tce;其中，工業(yè)平均投資強(qiáng)度達(dá)到2396元/tce，建筑為6442元/tce，公共設(shè)施為12784元/tce。目前，工業(yè)節(jié)能和綠色發(fā)展已實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)。2016-2019年，單位工業(yè)增加值能耗預(yù)計(jì)累計(jì)下降15.6%，可降低能源消費(fèi)4.8億噸標(biāo)煤。
發(fā)展形勢
一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)揮新興支柱產(chǎn)業(yè)作用：2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長到4774 億元，合同能源管理項(xiàng)目總投資額達(dá)1171億元，全國從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè) 6439 家，企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大，龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度提高約12%，從業(yè)人員平衡增長;效益分享仍占多數(shù)，合同期限有所延長。二是自身能力快速提升，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)大內(nèi)驅(qū)：1、綜合能源服務(wù)發(fā)展迅速，大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)助推轉(zhuǎn)型;2、專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不斷深耕，技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。三是政策市場總體向好，行業(yè)規(guī)范初見成效：1、市場環(huán)境不斷優(yōu)化;2、市場環(huán)境較為平穩(wěn)。四是能力建設(shè)不斷創(chuàng)新，助力產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。五是國際合作務(wù)實(shí)推進(jìn)，創(chuàng)新建立區(qū)域交流平臺(tái)：1、全面推動(dòng)亞太區(qū)及全球能將合作;2、重點(diǎn)推進(jìn)中美、中日、中德能將深入合作。
節(jié)能服務(wù)行業(yè)前景預(yù)測
“十三五”節(jié)能環(huán)保市場潛力巨大，總的社會(huì)投資有望達(dá)到17萬億元。在國家強(qiáng)力推進(jìn)污染治理以及著力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大背景下，節(jié)能環(huán)保行業(yè)將迎重大歷史發(fā)展機(jī)遇，成為國內(nèi)最具成長性的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。目前除了節(jié)能減排客觀需求之外，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正迎來衍生增長點(diǎn)�！笆奈濉�(2021-2025)期間，無論是世界還是中國，化石能源在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重都將在80%左右，煤炭在中國一次能源結(jié)構(gòu)中占比約為55%。因此在制訂“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃時(shí)，要做到兩手抓：一方面，對(duì)化石能源尤其是煤炭清潔高效利用的注意力不能分散;另一方面，要讓非化石能源成為這一時(shí)期增量的主體，以保證到2030年，非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到20%。
區(qū)域格局
據(jù)EMCA的數(shù)據(jù)顯示，中國東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區(qū)域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。根據(jù)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)開展的區(qū)域來看，節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現(xiàn)很集中。“東多西少”的特點(diǎn)十分顯著，北京、廣東和山東的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對(duì)較少。其中華東地區(qū)占比最大約為25%;其次為華南地區(qū)，占比為22%;華北地區(qū)，占比為19%。
面臨挑戰(zhàn)
節(jié)能服務(wù)行業(yè)面臨外部挑戰(zhàn)與自身問題。
一是外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)：1、宏觀環(huán)境對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出更高要求，環(huán)保剛性政策倒逼一部分企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保升級(jí)，部分企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)型或經(jīng)營困難，造成投資或回款風(fēng)險(xiǎn);隨著能源價(jià)格的走低，部分用能企業(yè)節(jié)能意愿下降，已實(shí)施的合同能源管理項(xiàng)目實(shí)際節(jié)能效益減少，與業(yè)主之間效益分享爭議風(fēng)險(xiǎn)加大;由于原材料和人工成本上升，融資成本高等因素疊加，節(jié)能服務(wù)公司經(jīng)營成本大幅提高。2、融資難融資貴仍是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素，52%的節(jié)能服務(wù)公司未獲得外部融資，平均融資成本接近10%，90%以上的節(jié)能服務(wù)公司存在不同程度的融資難融資貴問題;去杠桿背景下，股市下跌、金融去杠桿、擠泡沫，民營實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資困難，節(jié)能環(huán)保類上市公司受到較大沖擊。
二是自身能力面臨的問題：1、復(fù)合型人才極度短缺;2、技術(shù)研發(fā)投入不足;3、綜合服務(wù)能力待完善;4、中長期規(guī)劃不明確。
國際節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒
第一節(jié) 全球節(jié)能服務(wù)市場總體情況分析
一、全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)
目前，節(jié)能服務(wù)在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來看，發(fā)展并不均衡。從一項(xiàng)國別調(diào)查的結(jié)果看，節(jié)能服務(wù)在不同國家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀(jì)90年代末或者近幾年才開始出現(xiàn)節(jié)能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開始有ESCO，我國1995年首次正式出現(xiàn)ESCO。
其次，從市場規(guī)�？�，那些較早涉足該領(lǐng)域的一些國家已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定發(fā)展的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，尤其是美國，已有專業(yè)節(jié)能企業(yè)2100多家，其中有些公司已形成跨國集團(tuán)，節(jié)能客戶已由工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大到機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校和私人住宅等。日本在1996年出現(xiàn)第一家節(jié)能服務(wù)公司，但其發(fā)展速度很快，居全球前列。
二、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)市場結(jié)構(gòu)
節(jié)能服務(wù)涉及的領(lǐng)域主要包括居民、商業(yè)、工業(yè)、市政以及農(nóng)業(yè)等。盡管不同國家的ESCO(能源服務(wù)公司)主攻的節(jié)能領(lǐng)域有所側(cè)重，但是在很多國家，工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)是ESCO的主要服務(wù)項(xiàng)目。
三、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析
縱觀全球節(jié)能服務(wù)業(yè)30多年的發(fā)展歷程，在早期，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，被社會(huì)的認(rèn)知和接受程度較低。但是，過去10年間該產(chǎn)業(yè)發(fā)生了顯著的變化，尤其是隨著節(jié)能減排的要求越來越迫切，各國的ESCO面臨著巨大的市場空間。
四、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)行業(yè)競爭格局
美國：CONECO
CONECO是美國電力公司愛迪生公司的子公司，是在全美電力市場化重組的推動(dòng)下為提高電力公司的競爭力應(yīng)運(yùn)而生的——愛迪生公司為了加強(qiáng)其在電力銷售中的競爭地位，實(shí)施一種名為PowerSpecTM的技術(shù)，可動(dòng)態(tài)分析電力用戶目前用電情況和未來的可供選擇的電力使用方式。電力銷售員可使用該技術(shù)對(duì)用戶的能源使用狀況進(jìn)行間斷或?qū)崟r(shí)的監(jiān)測，以保證用戶滿意，并尋求為用戶提供有償?shù)哪茉垂芾矸⻊?wù)的機(jī)會(huì)。
  若輸入用戶以往的能源使用狀況數(shù)據(jù)，可用PowerViewTM在幾分鐘內(nèi)分析清楚：使用當(dāng)今先進(jìn)節(jié)能技術(shù)所獲得的節(jié)能量以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益，據(jù)此向用戶建議應(yīng)采用的節(jié)能技術(shù)或推薦CONECO提供合同能源管理服務(wù)。
  CONECO為母公司電力用戶提供的合同能源管理服務(wù)，可明顯減少用戶的電費(fèi)支出，從而加強(qiáng)供電公司電力銷售市場中的競爭力，因此CONECO與愛迪生公司的供電公司形成了伙伴協(xié)作關(guān)系，同時(shí)供電公司強(qiáng)大的用戶群也為CONECO擴(kuò)大業(yè)務(wù)市場。
加拿大：Econoler
Econoler是附屬于加拿大蒙特利爾市著名能源管理公司SoprinADS的一家節(jié)能服務(wù)公司。EconolerInc編制了一套能源管理軟件，其功能包括：各種能源資源評(píng)估、能源成本分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、能源消費(fèi)的實(shí)時(shí)管理、能源項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、節(jié)能設(shè)備的動(dòng)態(tài)監(jiān)測以及節(jié)能量的準(zhǔn)確確認(rèn)等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)合同能源管理項(xiàng)目。
西班牙：IDAE
IDAE上世紀(jì)80年代隸屬于西班牙工貿(mào)部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項(xiàng)目示范雙重功能的能源機(jī)構(gòu)，不僅為西班牙政府制定節(jié)能政策提供咨詢服務(wù)和技術(shù)支持，也是一家地地道道的節(jié)能服務(wù)公司。IDEA作為國有公司，其基本職能是：通過合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢以及節(jié)能改造項(xiàng)目的開發(fā)，推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應(yīng)用。
美國Johnson Control公司
Johnson Control是美國一家著名的綜合性經(jīng)營公司，已在150個(gè)國家開展業(yè)務(wù)。它既是制造商又是ESCO對(duì)用戶提供的服務(wù)是專業(yè)又是綜合性的，它向用戶提供的建筑物節(jié)能服務(wù)的方式是：建筑物能源效率現(xiàn)場調(diào)查和審計(jì)，工程設(shè)計(jì)、施工、管理、運(yùn)行和維修、效果監(jiān)測和確認(rèn)，節(jié)能量保證和節(jié)能效益分享。它向用戶提供供熱系統(tǒng)的服務(wù)包括舊鍋爐的更換遇改造、供熱管網(wǎng)的改造、燃燒系統(tǒng)的改進(jìn)等。它業(yè)務(wù)范圍較廣，其中與政府機(jī)構(gòu)合作的節(jié)能項(xiàng)目有40個(gè)。
加拿大Econoler International公司
  Econoler International是附屬于加拿大蒙特利爾市的一家著名的能源管理公司SoprinADS的ESCO。值得一提的是EconolerInc編制了一套能源管理軟件(EnergyManagmentSoftware)，其功能包括：各種能源資源評(píng)估：能源成本分析;財(cái)務(wù)預(yù)算;能源消費(fèi)的實(shí)時(shí)管理、能源項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、節(jié)能設(shè)備的動(dòng)態(tài)監(jiān)測;節(jié)能量的準(zhǔn)確確認(rèn)等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)。
  BGEENERGYPROJECT&SERVICES
在美國巴爾的摩市的這家ESCO附屬于一家能源利用公司。這是一家相對(duì)年輕的公司，但是該公司作為一家典型的ESCO，發(fā)展很快。
該公司的經(jīng)營范圍為：辦公樓宇及商業(yè)建筑物的節(jié)能改造包括：能源效率審計(jì)，高效照明，建筑物的升級(jí)改造，空調(diào)系統(tǒng)改造，培訓(xùn)和維護(hù)等;機(jī)電設(shè)備包括：制冷及空調(diào)系統(tǒng)改造，安裝高效設(shè)備，管理控制系統(tǒng)，電機(jī)的替換和控制，耗能設(shè)備的更換和升級(jí)，熱電聯(lián)產(chǎn)等;校園節(jié)能包括：項(xiàng)目開發(fā)，可行性研究，工程設(shè)計(jì)，工程建設(shè)，融資，運(yùn)行和維護(hù)，交鑰匙工程等;
西班牙的IDAE公司
IDAE上世紀(jì)80年代隸屬于西班牙工貿(mào)部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項(xiàng)目示范雙重功能的能源機(jī)構(gòu)，不僅為西班牙政府制定節(jié)能政策提供咨詢服務(wù)和技術(shù)支持，也是一個(gè)地地道道的ESCO。IDEA作為一國有公司，其基本職能是：通過合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢、節(jié)能改造項(xiàng)目的開發(fā)推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應(yīng)用。
五、2016-2018年全球節(jié)能服務(wù)市場區(qū)域分布
從區(qū)域分布來看，全球節(jié)能服務(wù)市場主要集中在北美地區(qū)，北美地區(qū)的節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模在全球占比達(dá)36.7%;歐洲地區(qū)的市場規(guī)模占比約27.4%;亞洲地區(qū)的市場規(guī)模占比約22.4%。
圖表：全球節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模區(qū)域分布情況